This opportunity invites candidates to contribute to enhancing client experience for Brazil's most valuable brand. The role involves working as an investment specialist within the largest private bank in Latin America, focusing on high-net-worth clients across the nation's investment offices. Responsibilities include prioritizing client needs, exercising entrepreneurial spirit, managing portfolios with autonomy, collaborating across teams, anticipating client expectations, monitoring political-economic trends, and fostering continuous learning. The position requires certifications such as CPA‑20, CEA, CFP, in-depth knowledge of investment products, market dynamics, and advanced Excel skills. Benefits include transportation and meal vouchers, health and dental plans, life insurance, profit sharing, private pension, product discounts, extended maternity leave, childcare support, educational incentives, gym access, and club memberships.
Banco de Talentos - Escritório de Investimentos íon | Vagas em Santos-SP, Ribeirão Preto-SP, Rio de Janeiro e BH at Itaú Unibanco
Hybrid - São Paulo, São Paulo, Brasil
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Habilidades
- Certificação CPA-20 para Assessor de Investimentos
- Certificação CEA para Especialista de Investimentos nível I e II
- Certificação CFP para Especialista de Investimentos nível III ou Coordenador de Investimentos
- Conhecimento em produtos de investimentos (fundos, previdência, ações, renda fixa, multimercado), concorrência, players do Mercado, dinâmica do Mercado Financeiro e ambiente regulatório
- Organização, disponibilidade, fluência escrita/verbal
- Experiência em Excel Avançado
Responsabilidades
- Priorizar o cliente, tratando os problemas deles como seus próprios
- Possuir espírito empreendedor, assumindo responsabilidades e agindo como dono do nócio, com autonomia e liberdade para gerenciar sua carteira
- Colaborar efetivamente no escritório, considerando o resultado do escritório como seu próprio resultado
- Ser protagonista, antecipação as necessidades do cliente e fazendo acontecer
- Ter brilho nos olhos, vé dificuldades como oportunidades e inspira os outros
- Ser antenado com o mundo e o cenário político-econômico, avaliando como isso impacta as operações de investimentos
- Ser curioso, gosta de compartilhar conhecimento e tem sede por aprendizado e desenvolvimento contínuo
Tecnologias
Excel
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