Analista de Planejamento Comercial Sênior at Itaú Unibanco

Hybrid - São Paulo, São Paulo, Brasil

Buscamos um(a) profissional para atuar na estratégia de Wealth Planning (Planejamento Sucessório) do Itaú Personnalíté, contribuindo para a evolução da proposta de valor em planejar patrimonial, sucessório e proteção financeira para clientes de alta renda. Esta posição terá papel fundamental na estruturação e desenvolvimento de uma das principais iniciativas estratégicas da área. Por isso, buscamos um perfil com forte experiência em gestão de projetos, capaz de conduzir a organização da governança, a definição de processos e a construção de jornadas que integrem investimentos, seguros, previdência e soluções de planejar patrimonial, proporcionando uma experiência diferenciada aos clientes.

Requisitos

Habilidades

Experiência em Wealth Planning, com conhecimento em previdência, seguros e planejamento sucessório.
Experiência com gestão de projetos, apoiando a estruturação e implementação de novas iniciativas e jornadas.
Vivencia na construção e acompanhamento de indicadores e resultados, apoiando a evolução das estratégias da área.
Experiência na elaboração de apresentações executivas em PowerPoint para acompanhamento de projetos, indicadores e suporte à tomada de decisão.
Forte organização e capacidade de planejar para coordenar múltiplas frentes e demandas simultaneamente.
Conhecimento em dados e SQL.
Vivencia na estruturação de jornadas, experiências e estratégias voltadas ao público de alta renda.
Graduação completa em Economia, Engenharia ou áreas correlatas.
Inglés intermediário para utilização de conteúdos e materiais de mercado.
Certificações relacionadas ao mercado financeiro, como a CEA, são consideradas um diferencial para a posição.
Foco em resultados, visão crítica, capacidade analítica e habilidade para atuar sob pressa, construindo relações e gerenciando riscos com eficiência.

Responsabilidades

Estruturar e acompanhar projetos estratégicos de Wealth Planning (Planejamento Sucessório), contribuindo para a evolução da proposta de valor para clientes de alta renda.
Atuar na governância das iniciativas relacionadas a planejar patrimonial, sucessório e proteção financeira.
Consolidar indicadores, materiais executivos e reportes para únfos de acompanhamento e tomada de decisão.
Conectar e integrar diferentes produtos e soluções, incluindo seguros, previdência, investimentos e planejar sucessório.
Organizar e gerenciar o PMO da frente, acompanhando demandas, cronogramas, riscos, dependências e próximos passos dos projetos.
Construir e evoluir jornadas e experiências para clientes de alta renda, apoiando a estruturação da frente de Wealth Planning no segmento Personnalíté.
Apoiar a definição de estratégias, processos e modelos de atuação, garantindo alinhamento entre as áreas envolvidas e os objetivos do nó.
Desenvolver apresentações executivas para acompanhamento de indicadores, projetos e suporte à tomada de decisão.

Tecnologias

PowerPointSQL

Share job

See if your resume is ready for this job

See how our AI can optimize your resume and improve your chances for this role.