Buscamos um(a) profissional para atuar na estratégia de Wealth Planning (Planejamento Sucessório) do Itaú Personnalíté, contribuindo para a evolução da proposta de valor em planejar patrimonial, sucessório e proteção financeira para clientes de alta renda. Esta posição terá papel fundamental na estruturação e desenvolvimento de uma das principais iniciativas estratégicas da área. Por isso, buscamos um perfil com forte experiência em gestão de projetos, capaz de conduzir a organização da governança, a definição de processos e a construção de jornadas que integrem investimentos, seguros, previdência e soluções de planejar patrimonial, proporcionando uma experiência diferenciada aos clientes.
Analista de Planejamento Comercial Sênior en Itaú Unibanco
Híbrido - São Paulo, São Paulo, Brasil
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Habilidades
- Experiência em Wealth Planning, com conhecimento em previdência, seguros e planejamento sucessório.
- Experiência com gestão de projetos, apoiando a estruturação e implementação de novas iniciativas e jornadas.
- Vivencia na construção e acompanhamento de indicadores e resultados, apoiando a evolução das estratégias da área.
- Experiência na elaboração de apresentações executivas em PowerPoint para acompanhamento de projetos, indicadores e suporte à tomada de decisão.
- Forte organização e capacidade de planejar para coordenar múltiplas frentes e demandas simultaneamente.
- Conhecimento em dados e SQL.
- Vivencia na estruturação de jornadas, experiências e estratégias voltadas ao público de alta renda.
- Graduação completa em Economia, Engenharia ou áreas correlatas.
- Inglés intermediário para utilização de conteúdos e materiais de mercado.
- Certificações relacionadas ao mercado financeiro, como a CEA, são consideradas um diferencial para a posição.
- Foco em resultados, visão crítica, capacidade analítica e habilidade para atuar sob pressa, construindo relações e gerenciando riscos com eficiência.
Responsabilidades
- Estruturar e acompanhar projetos estratégicos de Wealth Planning (Planejamento Sucessório), contribuindo para a evolução da proposta de valor para clientes de alta renda.
- Atuar na governância das iniciativas relacionadas a planejar patrimonial, sucessório e proteção financeira.
- Consolidar indicadores, materiais executivos e reportes para únfos de acompanhamento e tomada de decisão.
- Conectar e integrar diferentes produtos e soluções, incluindo seguros, previdência, investimentos e planejar sucessório.
- Organizar e gerenciar o PMO da frente, acompanhando demandas, cronogramas, riscos, dependências e próximos passos dos projetos.
- Construir e evoluir jornadas e experiências para clientes de alta renda, apoiando a estruturação da frente de Wealth Planning no segmento Personnalíté.
- Apoiar a definição de estratégias, processos e modelos de atuação, garantindo alinhamento entre as áreas envolvidas e os objetivos do nó.
- Desenvolver apresentações executivas para acompanhamento de indicadores, projetos e suporte à tomada de decisão.
Tecnologias
PowerPointSQL
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