Assessor de investimentos responsável por prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda, manter relacionamento com clientes, acompanhar carteiras de investimentos, gerenciar funil de vendas no CRM, e atualizar-se sobre macroeconômico e oportunidades de mercado, em uma equipe de alta performance da EQI Investimentos em São Paulo.
Assessor de investimentos en EQI INVESTIMENTOS
Presencial - São Paulo, Brasil
Más vacantes en EQI INVESTIMENTOSRequisitos
Experiência
- 6+ months in financial market
Habilidades
- investments knowledge
- commercial profile
- relationship management
- CRM management
- forecasting
Idiomas
- Portuguese
Certificações
- CPA-20
- CEA
- CFP
Responsabilidades
- Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil
- Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes
- Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros
- Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos
- Gerenciar o funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e reduzir o ciclo comercial para atingimento de metas
Tecnologias
SalesforceCRM
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