Assessor de investimentos at EQI INVESTIMENTOS

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Assessor de investimentos responsável por prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda, manter relacionamento com clientes, acompanhar carteiras de investimentos, gerenciar funil de vendas no CRM, e atualizar-se sobre macroeconômico e oportunidades de mercado, em uma equipe de alta performance da EQI Investimentos em São Paulo.

Requisitos

Experiência

  • 6+ months in financial market

Habilidades

  • investments knowledge
  • commercial profile
  • relationship management
  • CRM management
  • forecasting

Idiomas

  • Portuguese

Certificações

  • CPA-20
  • CEA
  • CFP

Responsabilidades

  • Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil
  • Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes
  • Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros
  • Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos
  • Gerenciar o funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e reduzir o ciclo comercial para atingimento de metas

Tecnologias

SalesforceCRM

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